Задачи это главное на первом шаге. Ставьте задачи своим сотрудникам. Идеально, конечно, если задачи будут привязаны к клиентам, но для начала просто начните их фиксировать и записывать.
У Б24 есть целая философия на счет задач. Но основное - все что касается задачи - должно быть зафиксировано в самой задаче. Прямо в задаче есть блок - комментарии - чтобы уточнять что то. Туда можно прикладывать файлы! Кроме этого в задачах можно создавать чек листы и подзадачи. Пробуйте. Этот материал я будут еще дополнять по мере появления времени.
Справка по задачам 1.