Внедрение CRM в малоэтажное строительство

1. Краткая информация о клиенте

Сфера деятельности

проектирование и строительство домов из блоков. Земляные и подготовительные работы. Фундаменты. Подпорные стены, благоустройство

Сотрудников

25

Сроки сотрудничества

2021 — по настоящее время

2. Необходимость внедрения Битрикс24

Требовалось настроить систему, которая будет фиксировать все входящие заявки, а также настроить бизнес-процессы по фиксации оплат и расходов.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

Настроили карточку Лиды, а также интеграцию со штатными соцсетями и телефонией, чтобы информация попадала в единый список. Помогли в приобретении телефонного аппарата, подключили его штатными средствами. Заказчик очень часто находится в поле, поэтому настроили умную схему переадресации в случае отсутствия его в офисе.

Настроили 2 воронки в Сделках: Проектирование и Строительство. У заказчика есть много сторонних исполнителей — мы настроили так, чтобы все их задачи фиксировались в системе, а также фиксировались расходы по ним. Оплаты от клиента также фиксируются. С помощью таблиц раздела «Бизнес-процессы» у нас получилось настроить удобную таблицу, где видно, какой расход и доход был по клиенту.

В процессе работы с клиентами заказчик формирует много различных документов. Мы настроили удобную генерацию документов.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

После внедрения заказчик перестал записывать все связи с клиентами в блокнот, и теперь система сама фиксирует все обращения, в том числе телефонные разговоры. С помощью разделённых направлений Проектирование и Строительство у заказчика появилось понимание всего процесса.

После настройки Генератора документов в Битрикс24 заказчик начал экономить огромное количество времени на генерации документов. Была настроена интеграция с внешним сайтом с помощью CRM-форм. Ранее заказчик регулярно проверял свою почту на наличие заявок, теперь все заявки падают в Лиды.

5. Преимущества от внедрения

• Всё в одном месте. После настройки интеграции с телефонией, социальными сетями и сайтом все обращения падают в Битрикс24, и в любой момент можно зайти и отсортировать потенциальных клиентов;
• Цена. Заказчиком был приобретён тариф Профессиональный, который содержит огромный спектр интеграционных систем и удобную настройку вложенности голосового меню. Помимо этого, экономия была на сторонних quiz-сервисах, которые заменили стандартные CRM-формы.