Внедрение CRM в учебный центр

Аналитический Бизнес Центр — обучение и аттестация сотрудников

Срок сотрудничества

2017 — по настоящее время

Расходы на систему

за 2019–2021 годы около 10 т.р. в месяц + лицензия (тариф Профессиональный)

Сотрудников

25–30 чел. (2 отдела продаж, 1 методический отдел)

Сайт

abcrf.ru

Задача

Переход с АМО CRM на Битрикс24 (чтобы меньше тратить на лицензии) и полноценное его внедрение как CRM-системы для отдела продаж. Выстроить аналитику работы сотрудников с существующей клиентской базой, как привлекают новых, как ведут текущие сделки.

Что сделали

1. Настроили синхронизацию с АТС Мегафон, чтобы менеджеры могли говорить с клиентами со своих мобильных телефонов, но при этом все вызовы записываются. При входящем вызове у менеджера отображается карточка клиента, кто звонит.
2. Интеграция с почтой. Менеджеры читают письма и пишут их из CRM-системы, прямо из карточки сделки;
3. Загрузили из старой системы базу компаний;
4. Настроили воронку продаж (статусы сделки), чтобы менеджерам было просто и понятно их вести;
5. Настроили шаблоны документов для формирования из сделки. Формирование договора и счетов происходит прямо из карточки сделки;
6. Оптимизировали внутренние процессы. Менеджер получает уведомление, когда приходит оплата от его клиента, когда необходимо провести обучение методическому отделу, им приходят задания, которые через биржу распределяются между сотрудниками.

Результат

1. Работа сотрудников стала прозрачной и понятной. РОП всегда может зайти и посмотреть, что сегодня делал сотрудник. Можно читать отправленные письма и слушать телефонные разговоры.
2. Поскольку CRM интегрирована с телефонией — одним из первых открытий стало то, что у менеджеров не все контакты занесены в систему. Система сейчас фиксирует все входящие звонки — и если этого номера нет, CRM создаёт Лиды. Далее менеджер уже соотносит этот Лид с существующим контактом или заносит новый. Таким образом компания получает гарантию фиксации всех контактных данных своих клиентов.
3. Оценка загрузки методического отдела в реальном времени — поскольку все задания фиксируются, можно посмотреть, какой сотрудник чем занят.
4. Возможность оценки уровня взаимодействия менеджера и клиента — чтобы эффективнее работать с существующей базой клиентов.
5. Формирование документов с подписями и печатями, чтобы не печатать документы, подписывать, сканировать — это уменьшило расходы на бумагу и скорость подготовки документов.
6. За счёт перехода на Битрикс24 получился финансовый выигрыш более 100 т.р. в год.