Недавно сделали простое и хорошее решение.
Сделали скрипт, который пробегается каждую ночь по контактам, определяет кого надо поздравить сегодня, и для выбранных сотрудников запускает созданные бизнес-процесс.
У этого решения есть здоровенный плюс - мы можем легко и быстро менять метод доставки поздравления до клиента (WatsApp, почта, автоматический телефонный звонок, задание менеджеру позвонить клиенту).
А кроме этого можно так-же легко и быстро делать связки - если клиент постоянный и важный - то по таким ставим сотрудникам задание позвонить самостоятельно, а всем прочим - отправляем сообщение в WatsApp.
Стоимость доработки на вашем портале - до 15 т.р. в зависимости от настроек уведомлений.