Приложение «Дубли лидов» позволяет избежать дублирования лидов в вашей CRM-системе. Нередка ситуация, когда клиент, который ранее к вам обращался, снова оставил заявку на вашем сайте и позвонил. Приложение проверяет все создаваемые лиды по номеру телефона и почте.
Принципиальное отличие от встроенной проверки дубликатов Битрикс24 — наше приложение проверяет лиды сразу при создании и тут же делает нужные действия.
Автоматически приложение запускается при создании лида. Если приложение находит дубль, происходят следующие действия:
- Один из лидов переводится на нужную стадию (можно выбрать, какой лид — старый или новый — и на какую стадию переводить);
- В ленте обоих лидов появляются комментарии о том, что найден дубль;
- В одном из лидов (можно выбрать старый или новый) создаётся задание связаться с клиентом.
В приложении вы можете выбрать, на какую стадию лидов будут переводиться дубли. Доступен выбор — какой из лидов будет забракован: старый или новый. Кроме этого, можно выбрать, какое задание будет ставиться по лиду при обнаружении дублирующей заявки. Если приложение вам какое-то время не нужно — его можно выключить.