Внедрение CRM в экспертную компанию

ИСКРА.ЭКСПЕРТ — комплексное внедрение в экспертную компанию

Сайт

iskra.expert

Сфера деятельности

экологический мониторинг, инженерные изыскания

Сотрудников

30 человек

Сроки сотрудничества

2016 — по настоящее время

Траты на сопровождение

в течение 2021 года в среднем 17 000 ₽ в месяц + лицензия (тариф Профессиональный)

Начальный запрос

Требовалась некая CRM-система для учёта проектов

Результат на данный момент

Битрикс24 в данном случае превратился в полноценный корпоративный портал. На нём реализовано:

1. Учёт всех сделок — в компании понятно, какие сделки сейчас в разработке, какие в работе, какая сделка на какой стадии и какие работы и коммуникации с клиентом были;
2. Подключена телефония и почта, чтобы все коммуникации с клиентами были прозрачны, чтобы можно было контролировать и улучшать работу менеджеров;
3. Настроено быстрое формирование счетов и договоров из Битрикс24;
4. Настроена подтяжка оплат в Битрикс24 из Финолога — сервиса финансового учёта. Оплаты автоматически привязываются к сделкам и по необходимости меняют стадию сделки;
5. Настроен учёт официальной переписки — входящих и исходящих писем;
6. Настроено автосоздание задач для производственных отделов;
7. Настроен процесс согласования счетов.

Это не исчерпывающий список. Сделано и используется больше, но некоторые доработки имеют большую коммерческую ценность, чем перечисленные выше, поэтому они здесь не указаны.